因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021二婚和剩女哪个干净，女性生理需求年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全球第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额(é)。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小幅下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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