要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副(fù)总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农(nóng)机研(yán)发机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代(dài)化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的(de)一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘(pán)，关系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业(yè)股(gǔ)必(bì)须(xū)要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监(jiān)会(huì)在北(běi)京成功举办系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻(chè)党的(de)二十大(dà)精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全(quán)面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等政策形成(chéng)系统集成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等(děng)服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到(dào)了必须发力(lì)的时(shí)刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知(zhī)存(cún)款执(zhí)行(xíng)利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整为(wèi)新(xīn)规的自(zì)律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅度不一料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步(bù)推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房(fáng)等大(dà)类资(zī)产审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资(zī)产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设(shè)部部(bù)长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深(shēn)入推进试点和总(zǒng)结(jié)推广可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市(shì)基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据(jù)库，找准城市基(jī)础设施(shī)风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级(jí)数字版本(běn料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗)，也是为了城市治理的(de)新(xīn)思路(lù)和新方向，各(gè)大(dà)科(kē)技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市(shì)业务到了(le)大显身手(shǒu)的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委(wěi)智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的(de)科(kē)技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车(chē)年(nián)产量(liàng)达(dá)到(dào)120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条件的(de)消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰(fēng)富(fù)资本市场(chǎng)风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革(gé)先行先试的(de)示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场运行(xíng)情况(kuàng)改进(jìn)优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易(yì)的指数(shù)品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市(shì)场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业能(néng)力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执业(yè)质量(liàng)评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指标(biāo)的触(chù)角由券(quàn)商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步优(yōu)化(huà)了(le)，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的(de)基(jī)本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始内卷了(le)，债券A档券商(shāng)名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商执业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情绪(xù)升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息(xī)，但新近指标显示通胀预期意(yì)外(wài)回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美(měi)股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续攀(pān)升压(yā)力下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油(yóu)市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克(kè)萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能(néng)源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买(mǎi)协(xié)议的(de)一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在(zài)2028年(nián)之前(qián)将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发(fā)电(diàn)量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源复(fù)合材(cái)料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东的一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机(jī)械拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电(diàn)动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司中(zhōng)国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累(lèi)计(jì)原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药(yào)业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目投(tóu)资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签订(dìng)合作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能(néng)源锂电池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资子公司江铃重型(xíng)汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据(jù)

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