要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对(duì)建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中(z为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别hōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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