因市(shì)场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入增加得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计(jì)划公(gōng)告日起(22寸是多少厘米qǐ)15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、22寸是多少厘米机(jī)顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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